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2009年長春城市開發公司債券募集說明書

2020-01-17 01:10:26来源:励志吧0次阅读

债券名称:2009年长春城市开发(集团)有限公司公司

发行总额:人民币12亿元

债券期限:7年期本期债券设计提前偿还条款,即自债券发行后第5年起,逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例提前偿还债券本金

发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元

票面利率:固定利率,每年付息一次,票面年利率6.08%,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间4.16%制定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数1.92%(四舍五入保留两位小数)

担保方式:本期债券采用应收账款质押担保方式长春市批准授权长春市财政局与发行人签署《长春市四环路建设工程投资建设与转让收购(BT)协议书》(以下简称《BT协议》);并经长春市批准授权,长春市财政局、发行人、(债券受托人、质权代理人)和吉林银行(监管银行)共同签署《应收账款质押合作协议》,以《BT协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保《BT协议》约定发行人以投资建设与收购(BT)方式运作长春市四环路建设工程,项目建设投资额为55.58亿元,收购价款(应收账款)为81.42亿元,自2008年8月20日起账龄9年,经长春市人大常委会批准,将上述收购价款列入年度财政预算;本次债券发行完成后十个工作日内,国信证券将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示

发行方式:本期债券采用上海证券交易所发行和承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式上海证券交易所发行部分分为通过交易系统上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分

债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式通过上海证券交易所发行部分,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管;通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者发行部分,在中央登记结算有限公司登记托管

信用评级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA+,发行人主体信用级别为AA

发行期限 自2009年3月9日起至2009年3月13日止

发行人董事会声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律

发行人相关负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整

主承销商声明

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律

投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断投资者在评价本期债券时应认真考虑本募集说明书中所列明的各种风险凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责

其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、接受《应收账款质押合作协议》、《2009年长春城市开发(集团)有限公司券受托协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排

释义

在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人:指长春城市开发(集团)有限公司

本期债券:指发行人发行的总额为人民币12亿元的“2009年长春城市开发(集团)有限公司公司债券”

本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年长春城市开发(集团)有限公司公司债券募集说明书》

主承销商/国信证券:指国信证券股份有限公司

副主承销商:指中信证券股份有限公司、海通证券(,)股份有限公司、国海证券有限公司、太平洋证券股份有限公司

分销商:指安信证券股份有限公司、华安证券有限公司、民生证券有限公司、新华信托股份有限公司、日信证券有限公司

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团

承销协议:指发行人与主承销商签署的《2009年长春城市开发(集团)有限公司公司债券承销协议》

承销团协议:指主承销商与其他承销团成员签署的《2009年长春城市开发(集团)有限公司公司债券承销团协议》

余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限公司

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限公司

国家发改委:指国家发展和改革委员会

中国证监会:指中国证券监督管理委员会

监管银行/吉林银行:指吉林银行股份有限公司

债券持有人:指本期债券的投资者

债券受托人:指国信证券股份有限公司

质权代理人:指国信证券股份有限公司

中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统:即本期债券采用的应收账款质押登记公示的场所

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)

元:指人民币元

第一条 债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]『583』号文件批准公开发行

第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:长春城市开发(集团)有限公司

住 所:吉林省长春市二道区远达大街3076号

法定代表人:李健

联 系 人:孙伟凡

联系地址:吉林省长春市吉林大路1333号虹场G座

联系:0431-

传 真:0431-

邮政编码:130031

二、承销团

(一)主承销商:国信证券股份有限公司

住 所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联 系 人:于为群、曹日祥、樊起虹、刘宸宇、左晨光、邱志锋、郭树茂

联系地址:北京市西城区金融街27号投资广场A座12层

联系:010-、、

传 真:010-、

邮政编码:100140

(二)副主承销商:

1、中信证券股份有限公司

住 所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行(,)大厦第A座

法定代表人:

联 系 人:窦长宏、杨霞、陈智罡、李彬楠

联系地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心23层

联系:010-、、

传 真:010-

邮政编码:100027

2、海通证券股份有限公司

住 所:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联 系 人:伍敏、张祎同、李颖

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦1410

联系:010-、、

传 真:010-

邮政编码:100044

3、国海证券有限公司

住 所:广西省南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

联 系 人:焦瑜、林萍

联系地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦32层

联系:010--815、0755-

传 真:0755-

邮政编码:518040

4、太平洋证券股份有限公司

住 所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:王大庆

联 系 人:武助慧、吴学海、莫婷

联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

联系:010-、、

传 真:010-

邮政编码:100044

(三)分销商:

1、安信证券股份有限公司

住 所:广东省深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

联 系 人:舒晖、张法、张丹

联系地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座18层

联系:010-、、

传 真:010-

邮政编码:100034

2、华安证券有限公司

住 所:安徽省合肥市庐阳区长江中路357号

法定代表人:李工

联 系 人:孙萍、程蕾

联系地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座2905室

联系:0551-、

传 真:0551-

邮政编码:230069

3、民生证券有限公司

住 所:北京市朝阳区朝外大街16号

法定代表人:岳献春

联 系 人:邢欣、吉爱玲、兰珊珊

联系地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿(,)大厦1901室

联系:010-、、

传 真:010-

邮政编码:100020

4、新华信托股份有限公司

住 所:重庆市渝中区临江路69号

法定代表人:黄晓东

联 系 人:郭妤锦、王爱红

联系地址:北京西城金融街广成街4号院1号楼706室

联系:010--219、

传 真:010-

邮政编码:100140

5、日信证券有限公司

住 所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人:洪明

联 系 人:程敏、王洁

联系地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

联系:010-、

传 真:010-

邮政编码:100031

三、审计机构:中准会计师事务所有限公司

住 所:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

法定代表人:田雍

联 系 人:韩昌伟

联系地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦8011室

联系:0431-

传 真:0431-

邮 编:130021

四、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

住 所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座20层B2001

法定代表人:关建中

联 系 人:马冲、庞澜波

联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

联系:010--2050、2065

传 真:010-

邮政编码:100016

五、发行人律师:竞天公诚律师事务所

住 所:北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层

负 责 人:张绪生

经办律师:李建辉、牟奎霖

联系地址:北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层

联系:0755-

传 真:0755-

邮政编码:100020

六、监管银行:吉林银行股份有限公司

住 所:吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号

法定代表人:唐国兴

联 系 人:翟壮

联系地址:吉林省长春市康平街655号

联系:0431-

传 真:0431-

邮政编码:130061

七、债券受托人/质权代理人: 国信证券股份有限公司

住 所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联 系 人:于为群、曹日祥、樊起虹、刘宸宇、左晨光、邱志锋、郭树茂

联系地址:北京市西城区金融街27号投资广场A座12层

联系:010-、、

传 真:010-、

邮政编码:100140

八、托管人:

(一)中央国债登记结算有限公司

住 所:北京市西城区复兴门内金融大街33 号通泰大厦B 座5 层

法定代表人:刘成相

联 系 人:张惠凤、李杨

联系:010-、

传 真:010-

邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限公司上海分公司

住 所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国大厦

总 经 理:王迪彬

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系:021-

传 真:021-

邮政编码:200120

九、交易所系统发行场所:上海证券交易所

住 所:上海市浦东南路528号

法定代表人:张育军

联系:021-

传 真:021-

邮政编码:200120

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